После изгнания из собственного клана два мелких яогуая — Кабанчик и Лягушка — придумывают грандиозную аферу. Прослышав, что танский монах в сопровождении могущественных яо идёт на Запад за священными писаниями, они решают выдать себя за них. Кабанчик будет Чжу Бацзе, Лягушка наряжается как монах, на роль молчаливого Ша Сэна выбирается болтливый демон Ласка, а в качестве хитрого Сунь Укуна после долгих уговоров соглашается выступать стеснительный увалень Горилла. Компания отправляется в путь впереди своих «прототипов», рассчитывая на соответствующие почести и надеясь раньше них добраться до священных свитков и таким образом заполучить бессмертие.